Ihr Weg zur strukturierten Finanzplanung
Methode und Ablauf
Erfahren Sie, wie wir bei Velanceruenova systematisch vorgehen: Von der Analyse Ihrer persönlichen Situation über verständliche Empfehlungen bis zur langfristigen Begleitung. Unsere Methodik setzt auf Transparenz, Klarheit und eine individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse.
Das Expertenteam von Velanceruenova
Wir vereinen fachliches Know-how mit persönlicher Betreuung – für Ihren Mehrwert.
Unsere Experten stehen Ihnen mit langjähriger Erfahrung und Engagement zur Seite. Jedes Teammitglied bringt spezifische Kompetenzen ein, damit Ihre Beratung individuell und zuverlässig gestaltet wird.
Vertrauen, Offenheit und Verlässlichkeit bilden die Eckpfeiler unserer Arbeitsweise.
Stefan Berger
Leitung Finanzplanung
Bringt langjährige Erfahrung im Bereich Finanzplanung ein.
Stefan kombiniert analytisches Denken mit Empathie. Für ihn steht das individuelle Kundenziel stets im Mittelpunkt.
“Gemeinsam finden wir nachhaltige Lösungen.”
Sabine Keller
Beratung und Analyse
Fokussiert auf kundennahe Kommunikation und Transparenz.
Sabine überzeugt durch ihre verständliche Art, komplexe Sachverhalte auf den Punkt zu bringen.
“Vertrauen und Klarheit sind entscheidend.”
Jörg Adler
Fachliche Analysen
Versiert in der Auswertung finanzieller Rahmenbedingungen.
Jörg legt Wert auf Genauigkeit sowie nachvollziehbare Empfehlungen und unterstützt das Team mit gezielten Analysen.
“Sorgfalt ist unser Erfolgsfaktor.”
Teamarbeit ist für uns mehr als ein Wort – sie sichert Qualität.
Unsere Herangehensweise Schritt für Schritt
Verstehen, Beraten, Strukturieren: So begleitet Velanceruenova Sie von Anfang an transparent
Erstgespräch & Zielerfassung
Im persönlichen Gespräch klären wir Ihre Erwartungen, erfassen individuelle Ziele und schaffen eine vertrauensvolle Basis für die Zusammenarbeit.
Ihre Anliegen und Themen stehen dabei im Mittelpunkt.
Sachverhaltsanalyse & Konzept
Wir analysieren gemeinsam relevante Daten, prüfen Ihre Situation und entwickeln ein Konzept, das Ihre Bedürfnisse widerspiegelt.
Jede Empfehlung ist anpassbar und nachvollziehbar.
Empfehlungen & Entscheidungsfindung
Verständliche Vorschläge und Erklärungen unterstützen Sie Schritt für Schritt bei der eigenständigen Entscheidungsfindung.
Sie entscheiden stets transparent und informiert.
Begleitung & regelmäßige Updates
Wir bleiben Ihr Ansprechpartner für Anpassungen und stehen auch langfristig beratend zur Verfügung. Aktualisierungen und neue Gegebenheiten werden eingebunden.
So bleibt Ihre Planung flexibel und stabil.
Leistungsvergleich
| Features | Velanceruenova | andere Anbieter |
|---|---|---|
| Individuelle Zielerfassung | ||
| Feste persönliche Ansprechpartner | ||
| Strukturierte Beratungsmethodik | ||
| Regelmäßige Aktualisierung | ||
| Datenschutz gemäß DSGVO |